myComision
MyComisión es una solución que nos permite gestionar las comisiones de nuestra empresa, tanto a nivel de ventas como a nivel de compras. En este manual se detalla la configuración necesaria y los procesos de gestión de comisiones.
1. Licenciamiento
Esta APP dispone de una licencia de prueba gratuita de 15 días, para poder activarla siga los pasos indicados en el siguiente documento: Pulse aquí para acceder En caso de tener cualquier duda o dificultad, puede contactar con nosotros a través de este mail: info@grupoactive.es y le ayudaremos a activarla.
2. Configuración general
2.1. Conceptos de comisión
Elija el icono de 🔍, escriba Conceptos comisiones y luego elija el enlace relacionado.
Se accede al formulario de Conceptos comisiones, donde podemos informar del código y la descripción del mismo, si está bloqueado o no, y si se puede acumular con otras comisiones que tengan el mismo concepto.
También se puede especificar el criterio que se va a utilizar para escoger la comisión en caso de que no sea acumulable:
- Comisión más restrictiva (valor por defecto): Si se encuentra más de una comisión aplicar la primera que encuentre en orden de criterio de búsqueda
- Mejor comisión: Aplicará la comisión más beneficiosa para el vendedor
- Peor comisión: Aplicará la comisión menos beneficiosa para el vendedor
2.2. Grupo comisión cliente
Elija el icono de 🔍, escriba Grupo comisión cliente y luego elija el enlace relacionado.
En esta pantalla se podrá informar el código, la descripción del grupo de comisión. El grupo de comisión es un valor asignable tanto a los clientes como la configuración de comisiones. Sirve para aplicar una comisión a un grupo de clientes.
3. Configuración comisiones
Elija el icono de 🔍, escriba Configuración comisiones y luego elija el enlace relacionado.
Accedemos a la lista de configuración de comisiones. En esta pantalla se pueden dar de alta comisiones. Se pueden editar tanto a nivel de lista como a nivel de ficha. La ficha consta de varias pestañas que pasamos a detallar.
3.1. Pestaña General
En esta pestaña se indican los datos generales de la comisión.
Tipo procedencia: Indicaremos si esta comisión es para ventas o para compras.
Cód. concepto: En este campo se indica el concepto. Se pueden definir varias comisiones con el mismo concepto. Si se definen varias comisiones con un mismo concepto que tiene marcado el campo “Acumular” se podrán aplicar varias comisiones del mismo concepto. Si el concepto no tiene marcado “Acumular” sólo se aplicará una comisión del mismo concepto. La comisión será la primera que se encuentre siguiendo el siguiente orden de filtros:
- Vendedor, cliente y producto
- Vendedor y cliente
- Vendedor y grupo comisión cliente
- Vendedor y producto
- Vendedor y proveedor
- Vendedor
- Grupo comisión vendedor
- Cliente
- Producto
- Sin filtros específicos de Vendedor, cliente, grupo comisión cliente, grupo comisión vendedor, producto, categoría producto y proveedor
Cód. comisión: Código para identificar la comisión.
Descripción: Descripción de la comisión.
Pago-a Cód. Vendedor: De la lista de vendedores/compradores, identificaremos al que se le pagará la comisión. En caso de dejarlo en blanco, la comisión se pagará al mismo vendedor/comprador que la ha generado.
Acumulable: Este campo se informa automáticamente al informar el concepto. Indica si el concepto es acumulable o no.
Base de cálculo: Total Neto (en cascada) / Total Base (sobre la base). Si la opción es Total Base, la comisión se calculará sobre el importe base (ver siguiente punto). Si la opción es Total Neto, las comisiones ya generadas se descontarán del importe base. Si se selecciona Total Neto debe existir al menos una comisión con Base de cálculo = Total Base dentro del mismo concepto de comisión.
Base Comisión: Importe / Beneficio. Este campo indica sobre qué importe se deberá de calcular esta comisión. Puede ser por el Importe de la venta/compra o sobre el Beneficio generado por la misma.
% comisión: Este campo indica el porcentaje de comisión que percibirá el vendedor / comprador.
Importe fijo comisión (DL): Se puede dar el caso que las comisiones no se apliquen por un tanto por cierto establecido, sino que se aplique un importe fijo. El importe es por cada unidad que haya en la línea de venta / compra por parte del vendedor / comprador asignado. Por ejemplo, si se quiere pagar un importe fijo de 10€ por cada unidad vendida en vez de un % comisión, se debe establecer este campo en 10 y el % comisión en 0.
% comisión segundo vendedor: Este campo indica el porcentaje de comisión que percibirá el segundo vendedor de la línea de venta. No existe 2º vendedor en los documentos de compra.
3.2. Pestaña Rango
En esta pestaña se indican parámetros de las líneas de venta / compra que decidirán si la comisión se aplica o no.
Fecha inicial: Fecha en la que se comienza a aplicar la comisión.
Fecha final: Fecha en la que se deja de aplicar la comisión.
Cantidad mínima: Cantidad (en la unidad de medida base) que debe alcanzar la línea de venta/compra para poder aplicar la comisión.
Cantidad máxima: Cantidad (en la unidad de medida base) que puede llegar a alcanzar la línea de venta/compra para poder aplicar la comisión.
% Dto. Mínimo: % dto. línea que debe alcanzar la línea de venta/compra para poder aplicar la comisión.
% Dto. Máximo: % dto. línea que puede llegar a alcanzar la línea de venta/compra para poder aplicar la comisión.
3.3. Pestaña Filtro Cliente
En esta pestaña se indican campos de cliente / vendedor / comprador que decidirán si la comisión se aplica o no.
Cód. Vendedor/Comprador: En este campo se puede indicar el código de vendedor/comprador sobre el que debemos de calcular esta comisión. Si se deja en blanco se calculará para todos los vendedores / compradores. La comisión la percibirá el vendedor / comprador que esté asignado en la línea de venta / compra.
Cód. grupo comisión: En este campo se puede indicar el grupo de vendedores / compradores a los que se les aplica la comisión. Este campo accede a la tabla vendedores, por lo que deberá informarse el vendedor responsable del grupo o crear un vendedor nuevo que actúe como grupo de vendedores. A continuación se expone un ejemplo:
- Una empresa tiene un departamento en Sevilla y otro en Galicia que comisionan diferente.
- Todos los empleados de Sevilla tienen la misma comisión (7%).
- Todos los empleados de Galicia tienen la misma comisión (6%).
- Se puede crear un vendedor “Sevilla” y un vendedor “Galicia”
- A todos los vendedores de Sevilla se les asignará el “Cód. grupo comisión” = “Sevilla”, mientras que a todos los de Galicia se le asignará “Galicia”
- Se crearán 2 comisiones. Una tendrá el 7% y tendrá “Cód. grupo comisión” Sevilla, mientras que la otra tendrá el 6% y tendrá el “Cód. grupo comisión” Galicia
Factura-a Nº cliente.: En este campo se puede indicar que una comisión sólo se aplique si se hace una venta a un cliente en concreto.
Grupo comisión cliente: En la ficha del cliente existe este campo para poder agrupar a qué clientes se debe aplicar una comisión. En caso de informar este campo solo se aplicará la comisión si el grupo comisión cliente coincide con el informado en la ficha del cliente.
3.4. Pestaña Filtro Producto
En esta pestaña se indican campos de producto que decidirán si la comisión se aplica o no.
Tipo: Producto / Cuenta / Recurso. En este campo se especifica sobre qué tipo de líneas se aplicará la comisión. Se puede elegir entre Producto, Cuenta o Recurso.
Nº: En este campo se puede especificar un producto, cuenta o recurso en función del campo Tipo indicado. Si se informa, sólo se aplicará la comisión para el producto, cuenta o recurso indicado. Si se deja en blanco se aplicará para todos los productos, cuentas o recursos, en función del campo Tipo.
Cód. categoría producto: En este campo sólo se puede informar si el Tipo es Producto. En él se puede especificar una Categoría de producto. Si se informa sólo se aplicará la comisión para los productos de la categoría especificada.
Pago-a Nº proveedor: En este campo se puede especificar un proveedor. El campo actúa diferente en función de si es una comisión de venta o de compra. En el caso de venta, si se informa este campo, sólo se aplicará la comisión para los productos que tengan informado éste mismo proveedor en el campo “Nº proveedor”.
En el caso de compra, en este campo se puede indicar que una comisión sólo se aplique si se hace una compra a un proveedor en concreto.
No incluir productos excluidos: Este campo especifica si debe aplicarse comisión a los productos que tengan el campo “Excluir de comisiones” marcado. El campo “Excluir de comisiones” de la ficha de producto se encuentra en la pestaña General:
4. Generación de comisiones
4.1. Cálculo automático de comisiones
Al crear una nueva línea en un documento de venta o compra (Oferta, Pedido, Devolución, Factura o Abono), si se cumplen los requisitos de las comisiones configuradas, para cada línea se calculará el total de la comisión en el campo “% comisión vendedor” en ventas y “% comisión” en compras. Al desplegar este campo se accede a las distintas comisiones de posible aplicación. El importe de la comisión se calcula al registrar dicho documento.
4.2. Modificación manual de comisiones
En caso de querer especificar una comisión manualmente para una línea se debe bloquear la comisión para esa línea y abrir el desplegable de comisiones. El “% comisión” se podrá editar así como el “Importe fijo comisión”.
Si en el momento de hacer click en “% comisión” no existe ninguna comisión aparecerá un diálogo para crear una:
4.3. Comisiones registradas
Al registrar una factura o abono de venta o compra se generan comisiones registradas y se calcula el importe de las mismas. Estas comisiones estarán en estado pendiente de liquidar. La liquidación de comisiones está explicada en el siguiente capítulo.
Para consultar las comisiones registradas:
Elija el icono de 🔍, escriba Comisiones registradas no liquidadas y luego elija el enlace relacionado.
Existen varios campos ocultos en este listado. Cada usuario tiene la opción de mostrarlos u ocultaros en función de la información que necesite.
5. Liquidación de comisiones
Una comisión liquidada es aquella que ya se le ha pagado al vendedor. Existen dos maneras de liquidar la comisión:
- Crear el vendedor como proveedor y generarle una factura de compra. Esta opción es la que se suele utilizar cuando los vendedores son autónomos.
- Únicamente marcar la comisión como liquidada ya que esta se incluirá en la nómina del vendedor.
5.1. Configuración para liquidar utilizando factura de compra
Para liquidar usando una factura de compra se debe configurar el proveedor y la cuenta que se utilizará en la factura de compra.
Para hacerlo elija el icono de 🔍, escriba Vendedores/Compradores y luego elija el enlace relacionado.
Abra la ficha del vendedor a configurar y realice los siguientes pasos:
- Marque el campo “Generar factura de compra”
- Especifique el nº de proveedor en el campo “Pago-a Nº proveedor”
- Especifique la cuenta en el campo “Cuenta comisiones”
5.2. Configuración para liquidar sin utilizar factura de compra
Se debe seguir el mismo proceso que se ha definido en el punto anterior, con la diferencia que el campo “Generar factura de compra” debe estar desmarcado.
5.3. Proceso liquidación
Elija el icono de 🔍, escriba Liquidación de comisiones y luego elija el enlace relacionado.
Desde esta pantalla accedemos a las comisiones ya registradas que están pendientes de liquidar.
La lista de comisiones es editable, de manera que se pueden modificar las comisiones o añadir nuevas.
Existen las siguientes opciones:
Actualizar totales: Esta acción sirve para calcular los siguientes campos. Se hace mediante una acción para no afectar al rendimiento de la aplicación:
- Importe base comisión: Sumatorio del campo “Importe base” de las comisiones en el listado
- Importe comisión: Sumatorio del campo “Importe comisión” de las comisiones en el listado.
Lín. documento origen: Desde este campo se visualiza la línea en la que se genera la comisión.
Liquidar comisión: Ejecuta el proceso de liquidar comisiones. Los filtros aplicados en la pantalla se copian a la pantalla de opciones del proceso de liquidación. Estos filtros se podrán editar en el proceso. Este proceso también se puede ejecutar desde el menú. Para hacerlo elija el icono de 🔍, escriba Liquidar y facturar comisiones y luego elija el enlace relacionado.
Existen las siguientes opciones en el proceso de liquidar y facturar comisiones:
Pestaña opciones En caso de que el vendedor tenga configurado “Generar factura de compra”, la factura generada tendrá la Fecha registro, Fecha documento y Nº factura proveedor especificados en este apartado.
Filtro Vendedor/Comprador En este apartado se puede filtrar para qué vendedores se liquidarán las comisiones. El campo “Generar factura de compra” sirve únicamente para filtrar. Lo que decide si se genera factura de compra o no es la configuración que haya en la ficha del vendedor.
Filtro Comisiones registradas En este apartado se puede filtrar qué comisiones se liquidarán. Si se aplican filtros a la pantalla de Liquidación de comisiones, estos filtros se copian automáticamente a este apartado.
En caso de que el vendedor tenga marcado “Generar factura de compra” se generará una factura de compra lista para registrar:
6. Histórico de comisiones
El histórico de comisiones se puede consultar desde la pantalla de Comisiones registradas liquidadas.
Para hacerlo elija el icono de 🔍, escriba Comisiones registradas liquidadas y luego elija el enlace relacionado.
Existen las siguientes opciones:
Ver documento origen: Muestra el documento que ha generado la comisión
Ver documento liquidación: Si la comisión se ha liquidado usando una factura de compra, con esta acción se mostrará la factura de compra.
Listado de comisiones registradas: Muestra un listado con las comisiones registradas. Este listado se puede mostrar también desde el menú.
6.1. Listado comisiones registradas liquidadas
Elija el icono de 🔍, escriba Listado comisiones registradas liquidadas y luego elija el enlace relacionado.
El listado se puede mostrar de forma detalla o resumida. Se puede filtrar por cualquier campo de la tabla de comisiones registradas liquidadas.
6.2. Listado comisiones registradas no liquidadas
Elija el icono de 🔍, escriba Listado comisiones registradas no liquidadas y luego elija el enlace relacionado.
El listado se puede mostrar de forma detalla o resumida. Se puede filtrar por cualquier campo de la tabla de comisiones registradas liquidadas.
